当固态电池能量密度突破600瓦时/公斤且通过针刺实验零燃烧，当黄仁勋预言全球AI资本开支将达5万亿美元——我们正站在怎样的科技投资风口？清华大学科研团队用原位聚合技术破解了固态电池界面阻抗的世界难题，而英伟达千亿美元投入的AI数据中心正掀起算力革命。本期节目深度剖析固态电池从实验室走向产业化的关键时刻，以及AI基础设施爆发式增长背后的投资逻辑。在市场风格分化的当下，如何把握科技与消费的双主线机会？资深财经专家陈宇将带您看清前沿技术的商业化路径，并提供下周具体的配置策略。

哈喽大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们有幸邀请到了资深财经专家陈宇老师，来和大家分享最近的股市动态。晨羽老师先和大家打个招呼，大家好，我是陈宇，很高兴能和大家聊聊最近的资本市场热点好的，陈宇老师，今天咱们来聊一聊最近固态电池、ai以及工业企业利润这几个板块的新的动向。没错，这几个都是最近市场非常关注的焦点，那我们就直接开始今天的讨论。咱们先来聊第一个部分，就是科研突破这一块固态电池的这个进展到底意味着什么。首先，第一，我们先来聊一下清华大学的张强团队最近在锂电池的聚合物电解质这个研究领域到底取得了哪些重瑶的突破他们就是开发了一种全新的含氟的聚汞的电解质，然后，这个电解质，它是可以通过热影发原位聚合的技术来做，它不光是增强了固态的界面的物理接触海增强了离子的传导能力。所以这是为什么他们能够在能量密度和安全性上面都有提升。没错，对，然后，他们就是在外压是1兆帕的条件下，实测的能量密度是达到了604瓦时每公斤，这是比现在的商业化的三元电池要提升20%。而且它在针刺和120度的热箱的实验当中，都一次性通过了，就完全没有燃烧或者爆炸的现象所以它的安全性和能量密度都是有大大的提升的。那这个固态电池的突破到底会在实际影用应用当中带来哪些具体的影响？就它的高离子电导率让它的充放电的速度比传统的液态电池要快很多，然后，它的固态的薄膜也可以很好的包裹住正负极的材料。就避免了枝茎的生长和电解液的泄露，所以它的循环寿命和安全性都大大提高。听起来确实很厉害，那是不是意味着，就是说一些对重量特别敏感的场景就可以用这种电池了没错，那就是说，像电动航空人形机器人这种，对能量密度要求非常高的，然后又很担心电池安全性的这种应用场景就可以用得上这种固态电池。就可以让设备的续航时间大大提升，同时也降低了火灾的风险。你觉得这个清华的团队在固态电池上面的突破对于整个行业来讲最重要的意义在哪里？就是他们团队其实是明确的提出了，以负影离子容计划加上原位聚合作为一个设计策略，那这个其实是解决了全固态电池里面长期的痛点。就是固接触差，然后界面阻抗高，这些问题。所以这个是不是一个就是说推动了整个研发的进程，而且他们的成果被发表在自然上，然后也让行业看到了说，这个方向是可行的，所以不光是加速了下游的车厂和电池厂的测试导入的节奏。同时，也让固态电池的商业化进程大大提前了，行科研突破。这部分内容咱们就先聊到这，休息一下马上回澜然后，咱们来聊第二部分产业动态，那这个咱们就要来聊一聊最近黄仁勋对于ai的看法，那他到底是怎么看全球的ai资本开支的增长的他特别强调说，ai的计算量是每年都在指数级增长的，那为了去支撑这么大量的计算就必须瑶建设大量的ai工厂，就是数据中心，那这些ai工厂又需要大量的能源和芯片。所以他就觉得说，未来全球每年的ai资本开支要达到5万亿美元才能够让ai持续的产生价值。所以他是在预计这个投资还会继续的大幅的增长。没错，而且他就是觉得说，现在openai还在经历着客户数量和计算量的双重的指数级增长。所以他又觉得说，投资ai基础设施是非常有前景的。那他也提醒说，如果算力的发展跟不上应用的发展的话，就会产生这种价值和成本的失衡。那你觉得最近全球的固态电池的产业化有什么新的动向吗？今年，已经有全球的头部企业建成了多条半固态电池的中视线。那这些中视线它的能量密度已经可以做到400到500瓦时每公斤，那有些甚至可以做到1000次以上的循环。听起来进度确实比之前要快了很多。没错，而且就是大家现在都在聚焦在这个固态电解质和锂金属负极的兼容性上面，那有一些企业已经实现了这种原位聚合的工艺。那这样的话，就可以同时提升电池的离子电导率和界面稳定性。那这些技术突破其实都在为全固态电池的商业化铺路你觉得，现在这个时间点，固态电池和ai这两个领域，它们分别有哪些投资机会。固态电池的话，我觉得，现在正处于这个中试到量产的一个过渡的阶段，那有一些企业它已经建立了中视线，并且完成了动物的试验。那这个时候其实它的风险就明显的降低了，所以就是说现在是比较好的布局窗口没错，而且随着这个电东车和储能的持续的放量，固态电池的需求也会爆发式的增长。那这个时候，像一些材料企业、然后一些设备企业都会直接受益于产业的升级。ai这方面的话，我觉得基础设施和芯片是始终会保持一个高投入的。那最近，英伟达又宣布了，它要对openai投资高达1000亿美元，双方会一起去部署这种至少十几瓦的ai数据中心，那这个就会直接带动产业链上的企业，包括像一些服务器，然后一些网络设备一些存储芯片等等，这些企业都会有机会。那还有说，国产的芯片也会因为行业的应用的升级和政策的扶持会有一些业绩和估值的双重修复。好，全球固态电池和ai产业动态，这部分内容差不多了，咱暂停一下，放点音乐，放松很快回澜。咱们来聊第三部分，下周的策略。那咱们就要来聊一聊最近的市场回顾，那本周的市场到底有什么样的表现，本周的话，主要指数多数上涨，但是风格上分化还是比较明显的科技概念股继续的强势。那传统金融能源、医药消费都有不同程度的下跌成长风格依然是占优的。看来行业之间的波动还是比较大没错，然后资金方面的话，周内两市的日均成交额是22950.61亿元，比前一周是有所下行的。两融余额的话，则是继续的呈缓慢增长的态势。那行业方面的话，就是电子、有色电力设备、新能源电力及公用事业、传媒等少数行业是上涨的那领跌的则是食品、饮料、纺织、服装、轻工、制造、商贸、零售、消费者服务等等那本周就是整体是一个结构性的分化，你觉得影响下周市场走势的因素有哪些？我觉得首先节假日前面的避险情绪的升温，那这个会导致指数在短时间内出现这种缩量的震荡。那节后的话，随着政策面的逐步明朗，和基本面的逐步回暖，资金是会大概率的，持续的回流。所以就是说整体还是一个震荡上行的一个格局。没错，没错，但是就是短期内，这个外需，包括美联储的降息的路径还有一些贸易谈判的进展都是会成为市场的扰动项。那同时，国内的这一轮稳增长的政策，包括设备更新的政策，也会不断的去提振信心。那消费和科技有可能是会成为灵长的主线。你觉得接下来一周，投资者应该如何去把握市场的节奏。我觉得就是可以围绕着目前市场上比较火热的三大方向去做一些布局其一的话，就是科技那包括半导体一些新的元器件，这些公司是值得去关注的其二，就是消费里面的一些龙头公司，随着政策的持续的发力，那消费升级的趋势也是会延续的其三的话，就是一些高股息的品种，那包括一些优质的银行煤炭，这些公司司机可以拿到比较稳定的分红。同时又能够抵御一些风险。那是不是就是说，在不同的情况下，我们要去灵活的调整我们的尺寸。没错，建议大家保持一个均衡的配置，然后不要去追高，可以在回调的时候去低吸一些优质的品种。那同时，密切关注政策面的市和一些外围的市场的一些变化。那同时，就是半导体的周期和消费的旺季，也是会给市场带来一些结构性的机会的。那同时，就是控制好你的仓位，做好风险管理。对，今天我们跟大家一起梳理了一下固态电池ai产业，包括资本市场的一些新的东向，然后也聊了一些关于投资的策略和机会。希望对大家的决策能够有一些帮助。好了，那么这以上就是这期股周末头条的全部内容了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。